Это добрая и душевная история о фокуснике, вдруг оставшемся без работы. Директор цирка, в котором выступал Эрнесто, сбежал вместе с самыми ценными животными и реквизитом. Сотрудникам цирка ничего не оставалось делать, как идти, куда глаза глядят в надежде найти какую-нибудь подходящую работу. Работа для Эрнесто нашлась на кроличьей ферме, но и там всё оказалось неблагополучно...